深圳市招財貓資產(chǎn)管理有限公司成立于2013年，為業(yè)內(nèi)開放領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)+財富管理金融服務(wù)平臺。招財貓致力于為廣大高凈值客戶提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，并提供包括信托、資管、陽光私募、PE股權(quán)等在內(nèi)的全品類理財產(chǎn)品，幫助客戶實現(xiàn)科學(xué)的資產(chǎn)配置與財富增值。通過線上線下全方位布局，可以有效解決線下客戶對線上交易的信任問題，打造更貼心更專業(yè)的財富管理服務(wù)模式。

• 伴隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展和ZCMall理財商城(B2C)，“微路演”(APP)等線上平臺的上線，面臨的問題也隨之而來：：
• Web、H5、App平臺的上線，讓客服渠道增多，需要整合；
• 涉及資產(chǎn)和信譽問題，對來訪用戶信息和已投資用戶需要設(shè)置類別，能夠?qū)�接到�?nèi)部的CRM系統(tǒng)；
• 客戶量大，客服問題復(fù)雜，需要對每個客服詳細備注業(yè)務(wù)記錄，方便后期跟進。

• Udesk多渠道+在線客服系統(tǒng)，用一個通用的平臺連接包括在線客服、手機app、微博、微信、短信、郵箱、網(wǎng)頁表單在內(nèi)的所有渠道，讓客戶享受到隨時隨地的貼身服務(wù)；

• Udesk客戶中心開放API接口的對接，讓用戶的數(shù)據(jù)信息與招財貓內(nèi)部CRM信息實現(xiàn)對接；
• Udesk客戶字段、業(yè)務(wù)記錄可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)需求靈活自定義字段，讓業(yè)務(wù)記錄更加靈便，信息備注更加全面。