編者按:多年之后，翻開2009年的產(chǎn)業(yè)日歷，這是一個中國乃至全球泛數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大進步、大交錯和大激蕩的年份。從機制到體制，從法規(guī)到政策，從技術(shù)到標準，從運營到產(chǎn)業(yè)，從分立到融合……蓄力已久的產(chǎn)業(yè)能量開始迸發(fā)、積怨多年的產(chǎn)業(yè)矛盾開始激化、混混沌沌的產(chǎn)業(yè)形勢開始明朗，令歲末年初的回顧展望充滿興奮與期待。從本期開始，《中國數(shù)字電視》鋪陳2009～2010年度回顧與展望專題，在第一季中，我們將圍繞IPTV國際標準、全球 ICT產(chǎn)業(yè)及商業(yè)模式趨勢、中國彩電終端技術(shù)與市場等議題，邀請知名專家學者深入探討；在《中國數(shù)字電視》2010年1月號的第二季中，將圍繞三網(wǎng)融合與雙向進入時代數(shù)字網(wǎng)絡運營大格局、文化體制改革與文化產(chǎn)業(yè)振興帶來的新契機這兩大課題，對中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)進行全面檢閱，敬請您的期待！

　　摘要:本文分析了IPTV業(yè)務的發(fā)展動態(tài)，簡要介紹了全球IPTV的標準化狀態(tài)以及ITU-T在其中的作用與地位，回顧了ITU-T在IPTV領域的主要成果，分析了IPTV GSI的最新進展，指出了標準化與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的互動關系，并提出了我國參與IPTV國際標準化的建議。

　　關鍵詞:IPTV 技術(shù) 標準 ITU-T

　　發(fā)展與融合中的IPTV業(yè)務

　　2005年以來，IPTV受到全球電信行業(yè)的普遍關注，普遍認為IPTV是電信業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略選擇，因此整個電信行業(yè)圍繞IPTV從技術(shù)、市場和政策等角度進行了多方位深入探索。隨著各國管制政策的開放、技術(shù)標準的完善和市場運營模式的成熟，IPTV逐漸進入更為理性和穩(wěn)健的發(fā)展階段，其所蘊含的巨大價值也逐漸清晰。數(shù)據(jù)顯示，雖然受到金融危機的影響，全球IPTV市場仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。據(jù)iSuppli的報告預測，到2009年年末全球 IPTV用戶總數(shù)將達3330萬，比2008年增長56%，之后的全球IPTV市場仍將保持高速增長，2013年IPTV用戶規(guī)模將達1.15億。

　　從區(qū)域分布來看，2009年全球IPTV市場發(fā)展的熱點集中在歐洲、北美和亞洲地區(qū)。歐洲是IPTV市場起步較早的地區(qū)，目前總用戶數(shù)占全球一半以上，2009年以來，英、法等西歐國家市場平穩(wěn)增長，波蘭、捷克、斯洛文尼亞等東歐國家的IPTV市場增長快速。在美國，Verizon FiOS僅第2009年三季度就新增用戶19.1萬，總數(shù)達到270萬，是目前擁有電視用戶最多的電信運營商。未來3年美國IPTV用戶數(shù)還將增長3倍，達到1550萬戶。在亞洲，從2009年1月起，韓國打破政策瓶頸正式開通IPTV服務，到9月份，韓國IPTV用戶數(shù)量就已經(jīng)突破超過100萬。我國 IPTV業(yè)務仍在穩(wěn)步推進，預計2009年底用戶數(shù)將達到450萬。

　　在平穩(wěn)發(fā)展的表象之下，2008年以來IPTV業(yè)務在全球的運營呈現(xiàn)出一些新的特點：首先，面對數(shù)字電視的市場競爭，相對于前期注重規(guī)模擴張的粗放經(jīng)營，IPTV運營更加注重用戶體驗和服務質(zhì)量的保障與提升。其次，面對互聯(lián)網(wǎng)視頻的競爭壓力，運營商更加積極地推進IPTV系統(tǒng)的開放性，在IPTV系統(tǒng)中引進互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應用。例如美國AT&T 已經(jīng)在U-verse IPTV平臺上開通了Flickr服務，支持用戶通過電視機瀏覽Flickr上的圖片；Verizon計劃在其IPTV平臺FiOS TV上支持Twitter、MySpace、Facebook、YouTube。還有就是運營商開始注重發(fā)揮其在固網(wǎng)和移動網(wǎng)絡綜合覆蓋方面的優(yōu)勢，積極發(fā)展融合型業(yè)務。比如，AT&T在市場上率先以U-verse TV為基礎提出了“三屏合一”的理念，并推出了相關業(yè)務，受到了全球市場的普遍關注。

　　從國際電信聯(lián)盟標準化部門(ITU-T)和其他標準組織的研究來看，IPTV技術(shù)標準制定與產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)緊密的互動關系。2009年以來，上述市場變化也給標準化工作提出了新的方向，在IPTV GSI的最新進展不同程度地反映了這些新的需求。

　　ITU-T與全球IPTV標準化

　　IPTV標準化不僅可以確保產(chǎn)品的互聯(lián)互通，降低產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展成本，往往還涉及眾多知識產(chǎn)權(quán)，因此對產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關重要，是競爭的制高點。全球各主要國家和各大企業(yè)都高度關注IPTV標準化工作，歐洲(ETSI)、美國(ATIS)、日本(TTC)、韓國(TTA)和中國(CCSA)等地區(qū)和國家的標準化組織紛紛將IPTV作為工作重點，一些主要運營商和設備制造商還成立了專門旨在促進互操作的產(chǎn)業(yè)推進組織，如開放 IPTV論壇(Open IPTV Forum)、日本IPTV論壇(IPTV FORUM JAPAN)等。ITU-T作為信息通信行業(yè)標準化的官方組織，自2006年就啟動了相關工作，除了自身完成了多項核心國際標準(國際建議)外，還在協(xié)調(diào)全球標準化活動方面發(fā)揮了重要作用。

　　全球IPTV標準化

　　當前，全球范圍內(nèi)有多個國際和地區(qū)標準化組織都在開展IPTV相關的標準和技術(shù)規(guī)范制定與推廣工作，主要集中在歐洲、北美和亞洲(中、日、韓，CJK)。各主要組織及其相互關系如附圖所示。

　　1. 歐洲

　　歐洲在IPTV標準研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，因此具有較強的技術(shù)實力和產(chǎn)業(yè)基礎。標準制定方面，歐洲數(shù)字電視廣播標準組(DVB)早在2003年就開始制定DVB over IP標準，其定義MPEG TS over IP標準為全球IPTV系統(tǒng)廣泛采用，中間件標準MHP也對ITU-T IPTV中間件標準產(chǎn)生了重要影響。ETSI TISPAN小組近年來專注開發(fā)基于NGN的IPTV標準，正式將IPTV納入NGN Release 2中。TISPAN的NGN IPTV有兩個并行的方案，即NGN集成IPTV和IMS IPTV，前者對應ITU-T Y.1910中的NGN/非IMS方案；后者基于3GPP Common IMS，對應Y.1910中的IMS方案。由于TISPAN的技術(shù)路線與在NGN中投入很大經(jīng)歷的歐洲運營商和制造商的路線一致，因此吸引了一大批設備商和運營商參與。此外，ETSI還在2008年末新近成立了媒體分發(fā)(MCD)工作組，專門負責內(nèi)容分發(fā)體系的研究和標準化工作。

　　2. 美國

　　ATIS的IPTV互操作論壇(IIF)成立于2005年，AT&T、思科、北電、BT等美國、加拿大和英國的IPTV運營商和設備商都是ATIS IIF的積極參與者。該組織主要關注體系架構(gòu)、安全、接口、服務質(zhì)量等問題，已經(jīng)產(chǎn)生了體系架構(gòu)、DRM互操作等很多重要成果，已經(jīng)完成了面向直播業(yè)務的第一階段標準，開始制定面向VOD的第二階段標準。2009年以來，又陸續(xù)發(fā)布了IPTV業(yè)務評估質(zhì)量模型、設備的遠程管理和IPTV組播應用等多項標準，同時，ATIS IIF也正在考慮提高IPTV系統(tǒng)的開放性，引入更多的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容。

　　3.日本

　　日本一直是IPTV標準化研究最為活躍的國家之一，不僅在國內(nèi)標準化組織ARIB、TTC等開展標準化研究，還積極參與ITU-T的活動。特別是對 ITU-T IPTV應用平臺、終端和家庭網(wǎng)絡這幾個熱點領域的研究都有比較集中的參與，NTT、NEC、OKI和KDDI等公司在IPTV中間件、終端和家庭網(wǎng)絡等方面投入了很大的精力。此外，NTT及索尼等日本15家大型通信、家電、電視公司2008年還成立了日本IPTV論壇，聯(lián)手制定IPTV標準。

　　4.韓國

　　韓國 TTA于2006年3月成立了IPTV項目組，啟動了與IPTV相關的業(yè)務平臺、DRM/CA互操作、QoS/QoE以及機頂盒互聯(lián)互通等標準化工作，已經(jīng)形成了基于IP專網(wǎng)的IPTV標準系列，2009年啟動的第二階段工作主要關注NGN IPTV的標準化。韓國也一直是IPTV GSI最活躍的國家之一，提案數(shù)和參會人數(shù)均占很大比例。來自韓國的ETRI、ICU等組織的專家關注多個方面的議題，包括網(wǎng)絡控制、業(yè)務控制、DRM互操作、中間件、元數(shù)據(jù)等。

　　5.中國

　　中國通信標準化協(xié)會(CCSA)IP與多媒體工作委員會IPTV特別工作組于2005年8月成立，啟動了對IPTV標準的研究和制定工作。參加IPTV特別工作組的單位幾乎包含了目前從事 IPTV業(yè)務運營、開發(fā)和研究的國內(nèi)外所有企業(yè)。目前已經(jīng)完成34項標準，其中9項已經(jīng)正式發(fā)布，形成了較為完善的標準體系。中國IPTV標準采用非 NGN架構(gòu)，終端中間件也采用Web技術(shù)體系，已于2008年成功解決了機頂盒的互聯(lián)互通問題。中國作為ITU-T IPTV標準化工作的發(fā)起成員之一，全面參與了IPTV國際標準的制定，是ITU-T在IPTV標準制定方面的主導力量。中國代表團對ITU-T的 IPTV體系架構(gòu)、安全體系架構(gòu)、網(wǎng)絡控制框架、終端中間件、終端設備等主要標準都有重要的影響，技術(shù)路線被廣泛接受。我國企業(yè)仍廣泛參與ITU-T的 IPTV標準制定，積極地將我國的成果輸出到國際標準。涉及的范圍包括終端、終端中間件(特別是基于Web的中間件)、應用平臺中的JavaScript 擴展、受眾測量(H.IPTV.AM)以及IPTV網(wǎng)絡控制。

　　ITU-T在全球IPTV標準化中的地位和作用

　　國際上IPTV標準組織林立，各自為政，在當前這樣高度國際化的市場上，如不能加強協(xié)調(diào)，對IPTV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將極為不利。為此，國際電聯(lián)在 2006年成立了IPTV焦點組，旨在協(xié)調(diào)全球范圍的標準化活動，促進國際IPTV的互聯(lián)互通。

　　ITU-T IPTV研究工作自2006年開始以來，吸引全球各主要國家和各大公司的廣泛參與。中國、美國、日本、韓國、英國和法國等IPTV市場發(fā)展較好的國家都是 ITU-T的IPTV標準制定的積極參與者，其中以中日韓最為活躍。2009年以來，巴西、新加坡等國家也加入到IPTV GSI活動中來。到目前ITU-T已經(jīng)完成了17項IPTV相關標準。在標準制定過程中，一方面各地區(qū)組織積極將成果以提案的形式提交ITU-T，另一方面，ITU-T也及時與各組織溝通最新進展，協(xié)調(diào)標準制定的差異。在ITU-T需求和架構(gòu)等標準發(fā)布后，ETSI、ATIS等組織都積極引用和參考。 ITU-T在引領全球IPTV標準研究，協(xié)調(diào)各國家和地區(qū)標準化活動中發(fā)揮了重要作用。

　　然而也應看到，IPTV系統(tǒng)本身技術(shù)復雜，業(yè)務開展也因地域不同呈現(xiàn)很大差異，制定全球統(tǒng)一的標準有很大的難度。同時，各個國家、地區(qū)和企業(yè)組織出于利益考慮，在標準化領域的競爭也越來越激烈。這對ITU-T在IPTV標準化領域發(fā)揮引領和協(xié)調(diào)的作用提出了挑戰(zhàn)。

　　ITU-T IPTV主要標準化成果

　　IPTV GSI(Global Standards Initiative)是ITU-T設立的一個跨研究組的協(xié)調(diào)機制，負責協(xié)調(diào)各研究組IPTV相關標準制定。參加IPTV GSI的研究組包括第9、第13、第16、第12和第17研究組中涉及IPTV的多個研究課題(Question)。目前，ITU-T已經(jīng)制定完成了17 項國際建議(ITU-T Recommendations)。

　　ITU-T已經(jīng)推出的IPTV國際標準涉及需求和架構(gòu)、性能監(jiān)測、家庭網(wǎng)絡、應用平臺與端系統(tǒng)以及有線網(wǎng)上的IPTV等5大領域，是全球范圍內(nèi)IPTV產(chǎn)業(yè)界達成的共識，具有廣泛的產(chǎn)業(yè)基礎。

　　IPTV需求和架構(gòu)系列標準確立了IPTV的業(yè)務需求和支持IPTV業(yè)務的體系架構(gòu)，定義了實現(xiàn)IPTV的三種具體技術(shù)體系，即非NGN、NGN-非IMS和NGN- IMS，為其他標準組織和ITU-T內(nèi)部開發(fā)協(xié)議奠定了基礎。IPTV應用平臺系列標準(H.76X系列)確立了以Web技術(shù)(W3C+JavaScript)為主的應用平臺框架，著重開發(fā)基于非NGN的IPTV應用平臺標準。終端(H.72X)方面，ITU-T標準定義了軟硬件架構(gòu)和中間件架構(gòu)，并提出了分能力級別制定標準的工作思路。目前，IPTV應用、內(nèi)容平臺和端系統(tǒng)成為ITU-T IPTV的重點任務。

　　雖然上述國際標準確立了IPTV標準的總體框架，為后續(xù)標準化研究指明了方向，但大多停留在高層需求和架構(gòu)的層面，距離指導實際的開發(fā)和部署仍有不小的差距。同時，由于ITU-T組織的國際性和官方背景，在與產(chǎn)業(yè)互動方面仍需更加緊密，以便在標準中確切反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需求。從IPTV GSI近期的工作進展可以看到，ITU-T正在朝貼近市場和產(chǎn)業(yè)的方向前進。

　　IPTV GSI最新進展

　　2008年以來，隨著需求、體系架構(gòu)、安全、性能測量等一系列總體性建議逐步完成制定并發(fā)布，SG13、SG12和SG17在IPTV方面沒有出現(xiàn)新的熱點。SG13仍在繼續(xù)完善IPTV網(wǎng)絡控制和業(yè)務控制相關建議書，SG17著力完成DRM互操作等方面的項目。

　　SG16 研究組則囊括了IPTV應用平臺、IPTV終端、IPTV家庭網(wǎng)絡等IPTV標準的關鍵議題，成為目前IPTV GSI中最受關注的研究組。這些領域的標準化工作進一步推進，將對形成完善的可操作的國際標準體系起到關鍵作用。

　　在SG16內(nèi)部，IPTV相關工作主要集中在Q13/16和Q21 /16兩個小組。

　　1. Question 13/16 IPTV多媒體應用平臺和端系統(tǒng)(Multimedia application platforms and end systems for IPTV)

　　Q13/16 是為IPTV專門成立的研究小組，負責IPTV多媒體應用平臺(IPTV.MAFR)和端系統(tǒng)(IPTV.TDES)方面的新建議制定。目前該組正在開展標準制定的領域包括：

　　1) IPTV多媒體應用平臺的一般問題General aspects(H.700-H.719)：目前正在制定的新建議有IPTV.MAP，內(nèi)容主要是對Q13/16所涉及領域進行概述。另外，鑒于該小組所制定標準設計范圍日益龐雜，目前還啟動了一個新建議H.IPTV-ProComp，旨在對IPTV多媒體應用平臺的能力進行必要的分類，便于設備的實現(xiàn)時根據(jù)需要選擇不同的級別，以便確�；ヂ�(lián)互通。

　　2)IPTV終端設備 Terminal Devices(H.720-H.729)：終端設備相關的建議按照不同類型單獨制定，除了已經(jīng)發(fā)布的H.720-概述和H.721-基本型之外，正在制定的新建議還有全功能型(TDES.3)和移動型(TDES.4)終端設備。

　　3)IPTV中間件Middleware(H.730- H.739)：沿用J.200架構(gòu)制定的以廣播業(yè)務為中心的IPTV中間件架構(gòu)標準已經(jīng)作為J.701發(fā)布。Q13/16目前正在制定基于Web技術(shù)的中間件建議(H.IPTV-WBTM)，目的在于一方面支持視頻類業(yè)務，一方面能夠兼容Facebook等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，增強IPTV中間件平臺的通用性和開放性。此外，涉及分布式IPTV中間件的新建議H.IPTV-DSMW正在制定中，但分布式中間件的特性以及技術(shù)細節(jié)還未完全定義清楚。

　　4)IPTV應用事件處理Application Event Handling(H.740-H.749)：IPTV事件是指與內(nèi)容相關的來自用戶或系統(tǒng)的動作，涉及的應用包括受眾測量、緊急通知等。IPTV事件處理框架(H.IPTV-AEH)還在制定中。受眾測量(Audience Measurement)機制的完善可以顯著提高IPTV系統(tǒng)的商業(yè)價值，特別是作為互動廣告平臺的價值，因此受眾測量標準成為近期熱點，進展較快，制定中的新建議包括總體需求與框架H.IPTV-AM.0 ，以及業(yè)務相關的H.IPTV-AM.1(交互業(yè)務)和H.IPTV-AM.2(廣播和點播)。

　　5)IPTV多媒體應用框架Multimedia Application Frameworks(H.760-H.769)：該領域內(nèi)容最為豐富，涉及支撐IPTV應用的各種聲明性語言(Declarative)和過程性語言(Procedural)。目前主要是基于W3C的Web技術(shù)體系，對HTML、DOM、CSS進行適當?shù)募舨�，并�?ECMAScript(JavaScript)進行擴充。同時也參照了廣播標記語言(BML)和消費電子協(xié)會(CEA)對HTML的剪裁方案。目前相關的 12項新建議在制定過程中。

　　此外，Q13/16還設立了IPTV元數(shù)據(jù)Metadata(H.750-H.759)和IPTV業(yè)務發(fā)現(xiàn)Service Discovery up to consumption(H.770-H.779)兩個工作方向，受關注程度相對較低。

　　為了更貼近產(chǎn)業(yè)發(fā)展，適應市場對IPTV標準化提出的新需求，Q13/16已經(jīng)開始討論相關新領域的話題，并啟動了技術(shù)報告編寫工作，條件成熟可能會著手正式建議的制定。這些方向包括：

　　1) IPTV應用平臺的一致性與互聯(lián)互通測試(HSTP.IPTV-SACII)：針對應用平臺和終端設備的標準一致性和互操作開展研究，制定新建議，甚至開展測試，是未來推動標準應用，確保產(chǎn)品互操作性的前提。2009年11月會議上已有多個成員提交相關提案。很明顯，互操作相關的議題已經(jīng)提上議事日程，將成為下一步工作的一個熱點。

　　2) IPTV輕量級Web插件(HSTP.IPTV-Widget )：IPTV的運營實踐證明，IPTV系統(tǒng)需要更加開放，能夠方便地將互聯(lián)網(wǎng)應用集成在系統(tǒng)中來。這需要一系列技術(shù)支持，包括Web2.0上流行的輕量級 Web插件集成方式。Q13已經(jīng)著手研究在IPTV中引入Widget的相關問題，這可能成為促進IPTV與互聯(lián)網(wǎng)應用融合的重要舉措。

　　3) IPTV富媒體交互應用(HSTP.IPTV-RIA)：IPTV用戶體驗的提升需要富媒體交互應用技術(shù)的支撐。引入Web上常用的RIA技術(shù)，如 Ajax，符合Q13既定的IPTV應用框架，因此可以認為是一個很自然的發(fā)展方向。目前這方面的工作剛剛開始。

　　4) IPTV業(yè)務發(fā)現(xiàn)與選擇：業(yè)務發(fā)現(xiàn)與選擇機制是IPTV應用平臺的重要環(huán)節(jié)。隨著架構(gòu)的穩(wěn)定和應用平臺技術(shù)方向的明確，應用發(fā)現(xiàn)與選擇機制的研究也逐漸深入。未來的重點在于基于IMS的業(yè)務發(fā)現(xiàn)HSTP.IPTV-SDIN，另外，基于Web的業(yè)務發(fā)現(xiàn)HSTP.IPTV-WBSD也將受到越來越多的重視。

　　2. Question 21/16 多媒體架構(gòu)(Multimedia Architecture)

　　Q21/16下設的IPTV相關研究方向為支持IPTV的家庭網(wǎng)絡(Home Networks supporting IPTV services，H.62X)。Q21/16已經(jīng)完成了建議書H.622.1支持IPTV業(yè)務的家庭網(wǎng)絡架構(gòu)與需求(Architecture and functional requirements for home networks supporting IPTV services)。

　　目前，制定中的家庭網(wǎng)絡相關新建議包括IPTV家庭網(wǎng)絡的遠程管理、支持基于NGN的IPTV家庭網(wǎng)絡以及虛擬家庭IPTV業(yè)務。

　　小結(jié)

　　隨著IPTV技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)實踐的深入推進，IPTV在全球的發(fā)展進入了平穩(wěn)發(fā)展階段。歐美日韓等各國家地區(qū)和大型公司對IPTV技術(shù)標準的爭奪也日趨激烈，如不能協(xié)調(diào)一致，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生不利影響。ITU-T作為全球ICT標準化的領導者，在引領IPTV國際標準制定、協(xié)調(diào)各組織標準化活動中發(fā)揮了重要作用。ITU-T產(chǎn)出了一批重要成果，奠定了國際標準框架。ITU-T IPTV GSI的近期進展也反映出IPTV國際標準制定中的一些積極的動向，在貼近產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求方面的進步有助于確保其領導地位。

　　我國產(chǎn)業(yè)界一貫重視國際標準化工作，并確立了我國在IPTV國際標準制定中的領導地位。國內(nèi)在積極開展IPTV行業(yè)標準制定的同時，也注重將行業(yè)標準向國際轉(zhuǎn)化，并取得了很好的效果。在下一階段的工作中應繼續(xù)加強國內(nèi)IPTV應用平臺、IPTV終端、IPTV家庭網(wǎng)絡等關鍵領域的標準化進展，并積極推動行業(yè)標準成果的國際化。