Avaya與Silver Lake和TPG Capital達成合并協(xié)議
交易價值約為82億美元
2007/06/06
美國新澤西，2007年6月4日－ Avaya公司（NYSE：AV）今天宣布，已經與Silver Lake和TPG Capital正式達成合并協(xié)議，合并交易總價值約為82億美元，合每普通股17.50美元。Silver Lake是一家領先的投資公司，專注于對由技術主導的高增長行業(yè)進行大規(guī)模投資，TPG Capital是一家領先的私營合伙投資公司。
根據(jù)協(xié)議條款，持有Avaya普通股的Avaya股東將得到每股17.50美元的現(xiàn)金。這比2007年5月25日13.67美元的Avaya股票收盤價大約高28%，5月25日是出現(xiàn)與這項交易有關的公開報道之前的最后一個交易日。在截至2007年5月25日的30個交易日內，Avaya股票的平均收盤價為13.17美元，此次合并的價格比這個平均收盤價大約高33%。
Avaya董事會非執(zhí)行主席Phil Odeen說：“我們與Avaya管理層以及財務顧問一起對Avaya的戰(zhàn)略選擇進行了廣泛考察，Avaya董事會最終確定，與Silver Lake和TPG的合并交易將給Avaya股東帶來最大價值�！�
Avaya董事會已經批準了這項合并協(xié)議，并決定建議Avaya股東接受這項協(xié)議。
Avaya公司總裁兼首席執(zhí)行官Louis J. D’Ambrosio說：“除了給我們的股東帶來引人注目的價值，與Silver Lake和TPG的伙伴關系還將為Avaya員工和客戶帶來顯著的價值。對人員、技術和運營的投資將幫助Avaya進一步增強技術和服務領先地位，并繼續(xù)提供堪稱業(yè)界‘黃金標準’的通信解決方案�！�
Silver Lake的共同創(chuàng)始人兼董事總經理David Roux說：“我們的利益與Avaya客戶和員工的長期利益是一致的。我們完全信任Avaya業(yè)績卓著的管理層。以出色的技術和橫跨一個多世紀的深厚經驗為基礎，他們將繼續(xù)帶領Avaya向客戶提供先進的IP通信解決方案，幫助客戶增強競爭優(yōu)勢�！�
TPG合伙人John Marren說：“作為科技和電信領域最早的私營投資公司之一，TPG了解并贊賞Avaya，Avaya擁有眾多位居領先地位的客戶、豐富的產品創(chuàng)新歷史和堅定的客戶服務承諾。我們盼望著與Silver Lake和Avaya出色的領導團隊合作，繼續(xù)發(fā)揚這些優(yōu)勢�！�
視接到股東批準和監(jiān)管機構的常規(guī)批準流程以及其他慣例條款的要求而定，此次交易預計將于2007年秋季完成。對私人投資機構完成此次交易的責任沒有附帶財務條件，此次合并交易的須付款項已獲得股權和債務承諾。
合并協(xié)議規(guī)定，Avaya在未來50天內可以征集第三方要約。另外，Avaya可以按照協(xié)議條款，在任何時間回復未獲請求的第三方主動提供的要約。以上過程不能保證會導致另行的交易。在Avaya董事會做出決定之前，Avaya不打算透露征集過程的有關進展。
Credit Suisse是Avaya及其董事會的獨家財務顧問。
Weil, Gotshal & Manges LLP是Avaya關于這項合并交易的法律顧問。Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP是Avaya董事會關于這項合并交易的法律顧問。
Citi和Morgan Stanley是Silver Lake和TPG的財務顧問，并與JP Morgan一起承諾，為此次合并交易提供債務融資。
Ropes & Gray是Silver Lake和TPG的法律顧問。
關于此次收購交易
Avaya將向美國證券交易委員會提交與此次合并交易有關的委托說明書。建議投資者和證券持有者閱讀這份委托說明書，因為其中將包含重要信息。投資者和證券持有者還可以從美國證券交易委員會的網站（http://www.sec.gov）上免費獲得代理委托書和Avaya提交的其他文件。
委托說明書和其他此類文件還可以從Avaya公司免費獲得，只要直接向Avaya提出請求，Avaya公司的地址為：211 Mt. Airy Rd.，Basking Ridge，NJ 07960，投資關系部的電話為908-953-7501。
在向股東征集有關這次合并交易的委托權時，Avaya及其董事、高層管理人員、其他管理團隊成員和員工可以視為征集活動的參與者。在以前提交給美國證券交易委員會的Avaya委托說明書和10-K表格年度報告以及與此次合并交易有關的委托說明書中列有與Avaya征集活動參與者的利益有關的信息。
關于Avaya
Avaya公司面向企業(yè)提供智能通信解決方案，幫助其提升業(yè)務，獲取市場優(yōu)勢。全球100多萬家企業(yè)，包括90%以上的財富500強企業(yè)，采用了Avaya的IP語音通信、統(tǒng)一通信、聯(lián)絡中心和通信驅動業(yè)務流程解決方案。Avaya全球服務部為各種規(guī)模的企業(yè)提供全面的服務與支持。欲了解更多Avaya公司信息，請瀏覽公司全球網站http://www.avaya.com，和中國公司網站
www.avaya.com.cn.
關于Silver Lake
Silver Lake是一家領先的投資公司，專注于在高增長的科技行業(yè)、科技驅動的行業(yè)或者與技術相關的其他行業(yè)進行大規(guī)模投資。Silver
Lake憑借豐富行業(yè)經驗所帶來的戰(zhàn)略洞察力、世界級管理公司所具有的運營技能和訓練有素的私募股權投資公司所具有的財務專長進行投資，尋求實現(xiàn)卓越的投資回報。Silver
Lake的使命是，成為全球領先科技公司管理團隊的高價值合作伙伴。Silver Lake投資的公司中有很多科技行業(yè)的領先公司，如Ameritrade、Avago、Business
Objects、Flextronics、Gartner、Instinet、IPC Systems、MCI、NASDAQ、Network General、NXP、Sabre
Holdings、希捷科技、Serena Software、SunGard Data Systems、Thomson和UGS。如需更多有關Silver
Lake的信息，請訪問網址：www.silverlake.com。
關于TPG Capital
TPG Capital是TPG下屬的負責收購業(yè)務的集團。TPG Capital創(chuàng)立于1992年，是一家領先的私營投資公司，旗下管理的資產超過300億美元，在舊金山、倫敦、中國香港、紐約、明尼阿波利斯、Fort
Worth、墨爾本、Menlo Park、莫斯科、孟買、上海、新加坡和東京設有辦事處。TPG Capital在對全球公開上市和未公開上市公司的投資方面擁有豐富的經驗，它的投資形式多樣，如負債收購、資本結構調整、分拆、合資和重組。TPG
Capital向各種不同的行業(yè)投資，如科技、金融服務、零售/消費品、媒體和通信、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生以及工業(yè)股票。TPG Capital在電信和科技領域做出的重要投資包括：對Eutelsat
Communications、飛思卡爾半導體、Intergraph、日本電信、聯(lián)想集團、MEMC Electronic Materials、安森美半導體、Sabre
Hodlings、SunGard Data Systems、希捷科技等公司的投資和即將進行的對Alltel公司的收購。如需更多有關TPG Capital的信息，請訪問網址：www.tpg.com。
CTI論壇編輯
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